2020年度上海市化学建材行业发展报告（管道篇）

2020是极不平凡的一年，新冠疫情初期出现了用工难、原料价格波动大、下游企业暂缓开工等难题，运行成本的增加营业收入的下降，企业经济效益受到严重影响，管道行业同样也面临着国内外市场环境的深刻变化，变局既带来了新挑战，也迎来了新机遇。

• 疫情带来的影响

（1）用工难 疫情爆发初始，由于部分地区封城及交通的影响，外地员工无法返回企业上班，用工普遍减少在政策帮助下，较短的时间里基本解决了用工难的问题。至2020年4月，绝大部分企业员工到岗率达到了90%以上。

（2）原料价格波动大 塑料管道生产企业对生产所需原辅料供应及价格的依赖性较大，疫情开始的运输受到阻碍，行业部分企业面临着原料紧缺，供应不上以及原料价格上涨的问题。年初国际石油价格大幅下铁，带来的塑料原料价格下降红利，在塑料管道领域并没有明显的体现，并且加大了企业运营风险。

（3）下游暂缓开工 塑料管道作为工程用材料，主要依赖于工程建设市场。尽管在武汉的雷神山、火神山医院建设，以及中国各地的方舱医院等新建、改建项目上，使用了部分供水排水、电力护套、通风等塑料管道产品，作为抗击疫情医院建设的应急材料，塑料管道行业为高速度医院建设贡献了力量。但各地方供排水、燃气、建筑、水利等领域项目受疫情影响无法开工，导致塑料管道订单大幅下降。2020年一季度行业整体产量下降超过30%。4月后随着基建项目的陆续开展，市场逐步向好的方向发展。

• 行业发展面临困难与挑战

（1）行业产能过剩 据统计，行业企业众多，超过3000家，2019年塑料管道整体产能超过3000万吨 。结构性产能过剩，供需不平衡带来市场竞争激烈，整体上行业的集中度仍然不高，影响行业竞争能力的提升。

（2）产品和安装质量影响 尽管塑料管道质量水平有着较大提高，带动了应用领域对塑料管道的认可。但有的小企业仍以低价参与市场竞争，提供产品质量不达标准要求，更应该引起重视。有的购买者不是最终使用者，不注重产品质量，更愿购买低价、低端产品。再施工企业不按照规程要求进行安装。虽劣质工程数量并不多，但是对塑料管道行业带来的负面影响是严重的，影响到设计师和应用者不愿选用塑料管道。

（3）其他材料管道进步加快 近年来，其他材料管道产品进步较快，完善了自身原有的不足，品种提升了产品品质，均对塑料管道原有市场带来新的挑战。如球墨铸铁管在市政给水领域、不锈钢管在建筑给水领域，在挤压塑料管道原有的市场份额。有的品种竞争力增强，塑料管道产品优势被弱化，促进塑料管道要进一步提高功能水平。

（4）提升受到原料制约 目前PE管道混配等原料存在规格、数量的不足，有的原材料品种质量尚不十分稳定、色母粒、助剂等产品水平还需提高。2020年初石油价格的巨大变化带来原料市场价格波动，也直接影响到了塑料管道生产企业的正常库存及生产运营。如何促进产业链协同发展，已经是整个行业面临的严峻课题。

三、坚定信心稳步前行

（1）科技创新速度 科技创新加快，创新体系建设不断完善，生产企业高度重视产品和技术创新，新材料、新装备、新技术、新产品增多。塑料管道行业越来越来重视智能化、绿色发展、骨干企业在机器换人、智能工厂等方面投入逐步加大，行业智能化水平显著提升。节能、环保方面，越来越多的企业重视节能环保产品的研发。企业积极探索绿色建材及合格回用材料在管材领域的高质再利用。

（2）弘扬工匠精神 发扬工匠精神，倡导精品制造，提高产品应用附加值，使设计者、安装者、应用者愿意使用、方便使用、安全使用。组织完善的品质保障体系，通过组织建立产量质量联盟，引导行业企业品质提升行动，推动企业主动承诺品质，自愿接受监督，自觉履行义务。保证高品质产品的更好应用。

（3）推动标准化工作 上海化建利用行业影响力，以标准为依托将风险控制前伸至生产源头，着手对聚氯乙烯管道中的铅盐稳定剂进行分析研究。因铅盐稳定剂价格低、稳定性好，被广泛应用生产过程中，会造成粉尘污染，长期处于该环境中，对人体呼吸道危害很大，而且对皮肤也有很大影响。铅盐稳定剂主要是因为含铅，它以不溶性磷酸铅形式沉积积存于骨骼中，日积月累铅便由骨中转移到血液，使血液中铅元素的含量，超过了血液铅含量的正常值，造成铅中毒，对生产人员的身体健康会造成伤害。同时铅元素析出也污染周边环境。协会立足分析提出建议意见，建议国家有关部门修改相关标准，明确禁止使用铅盐稳定剂，在生产源头控制安全风险，保障人体健康和环境安全。同时希望上海市政府有关部门积极推广应用由上海市化学建材行业协会组织编制的团体标准«建筑用绝缘电工套管管道系统»（T/SHHJ000019-2018）,该标准明确禁用铅盐稳定剂。

（4）品牌意识提升 行业越来越重视高品质发展，增加品种、提升品质、倡导“品牌”的提升工作不断加强，制定自律公约，建立质量保障联盟，促进总体质量水平明显提高。尤其是骨干企业中，将“安全可靠、高品质”贯穿到产品的生产、市场的应用、售后服务、各个环节带动越来越多的企业把“品牌”战略作为竞争制胜的关键要素，“品牌”意识不断增强，品质化成为行业发展路线。

（5）市场应用拓展 企业不断加强与塑料管道设计、市场、应用领域合作，做好产品的配套工作 ，积极参与工程应用的标准化等工作，促进市场推广工作，塑料管道应用有进一步的拓展。危、机并存中，在全行业的共同努力下，塑料管道行业发展稳中求进，应用领域不断拓展，行业在推进科技创新、提升品质、绿色发展、智能制造、市场售后服务意识增强等方面已经形成较为成熟的“产品+系统设计+安装服务+售后”的模式，为用户领域提供全方位的系统解决方案。

四、行业市场调研产销量统计

2020年7月，上海化学建材行业管道分会对会员单位中100余家企业进行了1-2季度产量、销量统计，7-12月3-4季度等数据进行分析。受调查企业2020年总产量共450095.13吨。调查数据显示1-4季度100余家企业总销量约872353.636吨。（附：2020全年报表）

上海市化学建材主要产品产、销情况(管道类)

20  20  年第  1-4  季度

	表    号：	市建材06化04表
	制定机关：	上海市住房和城乡建设管理委员会
统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□	批准机关：	上海市统计局
尚未领取统一社会信用代码的填写原组织机构代码□□□□□□□□-□	批准文号：	沪统审字﹝2019﹞18号
单位详细名称：　上海市化学建材行业协会管道分会　     2 0 2 0年	有效期至：	２０２１年１２月

 

产品名称			计量 单位	代码	本季度 产量	当年 累计产量	本季度 销量	当年 累计销量	备  注
甲			乙	丙	（1）	（2）	（3）	（4）
排水管		建筑排水用硬PVC管材、管件	吨	01		87083.53		136919.18
		建筑排水用HDPE管材、管件	吨	02		39931.95		56629.59
		聚丙烯静音排水管材、管件	吨	03		5408.33		12795.31
		建筑用硬PVC雨水管材及配件	吨	04		14955.55		31809.85
		埋地排水用硬PVC双壁波纹管	吨	05		2063		14877.88
		埋地排水用硬PVC加筋管	吨	06		2719		4427.44
		埋地用PE双壁波纹管	吨	07		47139.5		117899.68
给水管		给水用硬PVC管材、管件	吨	08		940		44860.43
		给水用PE管材、管件	吨	09		63760.01		166351.036
		冷热水用PP-R管材、管件	吨	10		98003.11		108641.66
		钢塑复合钢管、管件	吨	11		35477.8		73961.83
电工管	建筑用绝缘电工套管及配件		吨	12		40688.35		69588.89
其他		PE缠绕管	吨	13		11925		33590.86
		合 计	吨			450095.13		872353.636

制表说明：

• 本表为季报，于季后5日前报出。
• 本表统计范围为本市的塑料管道生产企业和在本市销售的非本市生产企业；
• 销量仅统计供应本市的总量。

经过2020年新冠疫情的严峻考验，也暴露了行业发展中的诸多不多，经此一“疫”也让我们意识到只有苦练内功，增强自身抵御风险的能力，才能保障产业安全。紧跟市场发展，关注燃气、海洋、船舶、石油、特殊运输、核电等新领域产品发展，关注市场对管道产品的需求，为逐步实现多领域开发做好准备，增强塑料管道产品市场竞争力。未来发展中绿色环保及智能化尤为重要，推动产业智能化生产系统，引进数字化、智能化技术，以“智能化工厂”为基础，依托5G时代发展，加快塑料管道行业生产、市场、应用智慧发展。推进互联网、大数据、人工智能与生产研发的深度融合，加快相关技术成果落地，促进行业向产业链高端迈进，促进塑料管道相关产业链提质发展。

2020年也是“十三五”收官之年，塑料管道行业要总结好结构调整转型升级，向高质量发展阶段迈进，找差距补短板，做好规划，为“十四五”有更好的发展打好基础。“十四五”新发展阶段中，面临着新机遇和新挑战，抓住上海“五个新城”建设机遇，积极参与市场竞争，展望在全行业的共同努力下，坚定不移坚持不断创新，引领行业企业可持续发展道路。

 

上海化建管道分会

2020年3月10日